|
|
|
|
|
Deze werkzaamheid richt zich volledig op de particulier.
Centraal bij deze
werkzaamheden staan: inventarisatie, berekening, en advies.
Vermogen
Geïnventariseerd
wordt wat thans uw vermogensbestanddelen zijn, welk realistisch doel mbt een
bepaald doelvermogen haalbaar is, aangeven wordt hoe u dit zou kunnen bereiken
en welke instrumenten (spaarvormen, beleggingsfondsen, beleggingsrekening,
obligaties, aandelen en verzekeringsproducten) ingezet kunnen worden. Dit alles
geheel afhankelijk van uw situatie, uw voorkeuren, uw risicoprofiel ed. Per
categorie wordt een opsomming gegeven van de beste drie mogelijkheden. De
werkzaamheden monden uit in een rapportage, waarmee u verder zelf aan de slag
kunt, eventueel nog na (meermalen) feedback op uw plannen van onze kant.
Tevens kunnen zaken
aan de orde komen als testament, samenlevingscontract, overheveling van
vermogen naar kinderen etc.
Pensioen
- Geïnventariseerd wordt wat uw huidige
pensioensituatie is en wat de in de loop van de tijd vrijkomende lijfrente- en
kapitaalpolissen zijn.
- Berekend wordt wat uw realistische doelen kunnen
zijn tav eerder stoppen met werken, verhoging van uw ouderdomspensioen,
diverse nabestaandenpensioenen ed. Dit alles rekening houdend met de al
bestaande vermogensbestanddelen, AOW uitkering, eigen huis ed.
- Aangegeven wordt met welke vermogensvormen u de
gestelde doelen kunt bereiken (bvb, extra stortingen bij
bedrijfspensioenfonds, lijfrentepolissen, diverse spaarmogelijkheden en/of
andere aanwending van bestaande vermogensbestanddelen.
- De werkzaamheden monden uit in een rapportage
waarmee u zelf verder aan de slag kunt.
Ook voor nu vrijkomende lijfrente- en pensioenkapitaal kunt u bij ons terecht. Via onderzoek beschikken wij altijd over de drie beste aanbieders uit een selectie op dat moment. Een en ander geldt tevens voor de betaling van een Gouden Handdruk.
Voor concrete onderwerpen zie Tips Vermogen.
Gebruik
IE ß om terug
te keren
